市場消息：聯想集團擬籌20億美元五年期貸款 息率料較上次顯著降低

市場消息透露，聯想集團(00992)正尋求一筆20億美元（約156億港元）的五年期銀團貸款。據知情人士指出，是次貸款的定價將顯著低於公司計劃再融資的一筆現有貸款，反映其融資成本有望改善。 知情人士續稱，該筆貸款的銀團組建工作已告啟動，定價為擔保隔夜融資利率(SOFR)加75個基點。相對聯想集團於2022年取得的同等規模貸款，當時定價為SOFR加110個基點，另加信用調整利差，顯示是次貸款的利差已錄得明顯收窄。 據悉，利差的調整與市場基準利率由倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)轉向SOFR有關，此一全球性轉變普遍會對貸款的定價結構構成影響。法國巴黎銀行、花旗、星展銀行、滙豐以及摩根大通香港分行，均擔任聯想集團是次貸款的協調行，負責銀團組織及安排。 值得留意的是，儘管近年中國企業離岸貸款市場的交易宗數處於相對低位，遠較數年前的峯值為少，但期內交易總規模卻錄得顯著增長。有數據顯示，這主要受惠於個別超大型交易的帶動，例如字節跳動早前便完成了一筆規模龐大的貸款項目，推高了整體市場的交易價值。