傳音控股(02636)今起招股 定價35.3至38.8元 集資逾30億元 基石陣容強勁

智能終端產品和移動互聯網服務提供商傳音控股(02636)今日起啟動H股公開招股,計劃發售8664.83萬股H股,其中香港公開發售佔10%即866.49萬股,其餘90%共7798.34萬股為國際發售。公司同時設有15%超額配股權。 根據招股文件,傳音控股的發售價介乎每股35.3元至38.8元,預計集資規模在30.587億元至33.62億元之間。若按中間價37.05元計算,公司預計集資淨額約為31.181億元。 集資所得將主要用於多個關鍵領域:約40%將投放於AI相關技術研發,以加速產品迭代;約30%將用於市場營銷及品牌建設,提升品牌影響力;約20%將用作加強集團的移動互聯網服務及物聯網產品等業務發展;餘下約10%則會撥作營運資金及一般企業用途。 是次招股引入了多家知名基石投資者,陣容可謂強勁,包括新加坡GIC Private Limited、易方達、比亞迪(01211)旗下金興環球、新加坡Millennium Capital、才華資本管理、奇點資產管理、中國銀行(03988)旗下中銀理財、江波龍(09976)、台灣聯發科技旗下Digimoc、宏芯宇電子,以及科宇盛達香港電子。這些基石投資者合計投資金額達12.455億元,並設有6個月禁售期,反映市場對公司前景的信心。 投資者關注的認購詳情方面,每手買賣單位為100股,入場費為3919.13元。香港公開發售日期定於2026年10月7日至2026年10月12日中午12時截止。定價日期預計為2026年10月13日,而股份預計將於2026年10月15日在聯交所主板掛牌上市。是次上市的保薦人為中信證券,聯席安排行尚包括摩根大通、中金公司、海通國際、德意志銀行、中銀國際、民銀證券、廣發証券、大和、富途證券及老虎證券。
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