雅居樂(03383)境外債務重組現重大進展 協議臨近敲定涉資51.83億美元

雅居樂集團(03383)公佈，其境外債務重組進程取得重大突破，正與協調委員會積極推進相關談判。據公司最新公告，目前與協調委員會已接近完成有關商業條款清單及重組條款的協商，並正在敲定重組支持協議的文本。預計雙方將於公告日期起計六週內正式發布該協議。 是次重組計劃涵蓋的金融債務總額高達約51.83億美元。該筆債務主要包括：9.75億美元的現有銀團貸款未償還本金額、17.47億美元的優先票據未償還本金額、19億美元的永久證券未償還本金額、3.08億美元的可交換債券未償還本金額，以及涉及公司借入或擔保之其他貸款或產生之其他責任相關的2.52億美元未償還本金額。值得留意的是，協調委員會成員合共持有雅居樂現有銀團貸款約61.5%的未償還本金總額。 根據重組條款，雅居樂將解除並清償上述範圍內債務，以換取重組代價。該代價將包括合共91.99億股公司新普通股及繳足股份（統稱新公司股份），預計將佔緊隨重組完成後公司擴大股本的約64.6%。債權人可選擇以新公司股份或新可交換債券的形式收取此代價。 為鼓勵債權人支持重組方案，公司正考慮提供兩階段的現金同意費用。首階段為，在重組支持協議推出後28日內（或重組公司可能另行通知的較後日期）簽署並支持重組的債權人，將獲發相等於相關債務未償還本金額0.2%的現金同意費用。第二階段則針對在提前同意費用截止日期後，但在重組支持協議推出後42日內（或重組公司可能另行通知的較後日期）簽署並支持重組的債權人，可獲發相等於相關債務未償還本金額0.1%的現金同意費用。