騰訊擬發行美元及離岸人幣債券 集資額或達30億美元

市場消息透露，科技巨擘騰訊 (00700) 正計劃發行美元及離岸人民幣債券，目標集資約30億美元（摺合約234億港元）。據瞭解，有關債券的定價工作有望於短期內完成。 是次擬發行的債券屬於勝訊總值300億美元的多幣種無擔保中期債券發行計劃的一部分。消息人士指，勝訊已就此項融資項目聘任多家投資銀行，並已從監管部門獲得最多45億美元的境外發債額度，惟預期是次發債規模將不會用盡該額度。 在債券年期方面，擬發行的美元債券將涵蓋10年期及20年期，而離岸人民幣債券則設有10年期與30年期。至於募集所得的資金，消息透露將主要用於一般用途，包括為現有債務進行再融資。最終發行規模將會根據投資者的認購反應再作調整。 投資者關注，若此次發債順利落實，這將是騰訊自2021年以來首次發行美元債券，同時亦是繼去年首次試水點心債市場後，再度發行離岸人民幣債券。騰訊管理層早前在路演中曾透露，今年度面臨到期的債務（包括貸款在內）約為35億美元，而明年的到期債務規模則預計為28億美元。 國際評級機構標準普爾已授予騰訊此次美元及人民幣債券「A+」的長期發行評級。標準普爾指出，騰訊的負債比率維持在較低水平，這反映了擬發行債券的次級風險極低，並預計騰訊未來兩年仍能維持輕微的淨現金水平。