思格新能(06656)今日啟動招股 集資規模44億元 基石陣容鼎盛

分佈式儲能系統(DESS)解決方案供應商思格新能(06656)今日正式展開公開招股，尋求在香港聯交所主板上市。是次發行H股，每股發售價定為324.2元，每手買賣單位為100股，入場費約為32,746.96元。公司預計集資規模約達44.007億元。 根據招股文件，思格新能此次共發售1357.39萬股H股，其中1221.65萬股(佔總數90%)將作國際發售，餘下135.74萬股(佔10%)則為香港公開發售。此外，公司亦設有15%的超額配股權。扣除相關發行費用後，集資淨額預計為41.899億元。 公司表明，集資所得款項將主要用於多個關鍵領域：約38%將用於進一步擴大研發團隊、提升研發設備及技術；約32%將投入加強營銷及售後服務網絡，以推動全球客户羣擴展和業務覆蓋；約12%用於擴張產能；約9%用於多元化產品組合及擴展工商業光儲充解決方案；餘下約9%則將用作營運資金及一般公司用途。 是次IPO亦獲得多名知名基石投資者支持，共認購總值279.89百萬美元（約21.9172億港元）的股份，並設有6個月禁售期。主要基石投資者包括：淡馬錫旗下的Aranda Investments Pte. Ltd. (認購33.00百萬美元)、上海陸家嘴(集團) (認購28.00百萬美元，透過與國泰君安證券投資(香港)場外掉期交易)、高盛資產管理(香港) (認購21.00百萬美元)、Hillhouse Group HHLR Advisors, Ltd. (認購14.00百萬美元)、Hillhouse Investment Management, Ltd. (認購7.00百萬美元)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd. (認購21.00百萬美元)、AXA Investment Managers UK Limited (認購15.00百萬美元)、CPE Energy Investment Limited (認購15.00百萬美元)、Lazurite Hime L.P. (認購15.00百萬美元)、Baring Asset Management (Asia) Limited (認購10.00百萬美元)、正大機器人 (認購10.00百萬美元)、中國太保投資管理(香港) (認購10.00百萬美元)、富國香港及富國基金富國資產管理(香港) (認購3.00百萬美元)、富國基金管理 (認購7.00百萬美元)、景林資產管理香港 (認購10.00百萬美元)、Huadeng Technology Space Ventures Ltd. (認購10.00百萬美元)、工銀理財 (認購10.00百萬美元)、Perseverance Asset Management International(Singapore) Pte. Ltd. (認購10.00百萬美元)、Scene Cloud Global Limited (認購10.00百萬美元)、TROPICAL TERRAIN LIMITED (認購10.00百萬美元)及3W Fund Management Limited (認購10.00百萬美元)。 公司公開發售日期定於2026年4月8日起至2026年4月13日中午12時止。預計股份將於2026年4月16日正式在聯交所掛牌上市。是次上市的聯席保薦人為中信証券及法國巴黎銀行，而中金公司亦為安排行之一。