中國宏橋 (01378) 擬發百億人幣零息可轉債

市場消息指出，中國宏橋 (01378) 計劃發行零息可轉換債券，目標籌集約102億元人民幣，摺合約15億美元，以強化財務結構及支持未來發展。此舉旨在為公司提供多元化的資金來源，並優化其資本結構。 據銷售文件披露，該批零息可轉債的初始轉換溢價，將較宏橋今日收市價35.04港元，上浮25%至30%。票據將以人民幣計價，並與離岸人民幣匯率掛鈎，最終以美元進行結算。債券期限為363天，預計將於2027年5月4日左右到期。 中國宏橋表示，是次發行所得款項將用於多個策略性用途，包括採購及儲備作為生產原料的鋁土礦、現有債務的再融資、投資海外項目、未來股份回購，以及作一般公司營運資金。發行可轉換債券為企業提供了一種靈活的融資方式，既可在初期滿足資金需求，又可在股價有利時轉為股權，為公司帶來潛在的資本結構優化及未來發展空間。