國際金融速覽：中東局勢升温油價漲 日圓顯著抽升 美股波幅中尋支持

國際地緣政治局勢再度緊張，中東局勢成為市場關注焦點。據美國官員透露，總統特朗普已下令對伊朗發動新一輪襲擊，目標鎖定伊朗的能源基礎設施，包括發電廠和煉油廠，旨在迫使德黑蘭方面屈服。市場消息指，行動最快可能於週末啟動，並預計持續至下週一亞洲金融市場開市前。特朗普表明已對伊朗失去信心，華盛頓期望能贏得這場「戰爭」，美軍未來數週將持續對伊朗施加重創。 受中東局勢升温影響，國際油價顯著上揚。紐約期油抽升1.29%，每桶收報84.67美元，主力合約7月累計升幅達22.2%；布蘭特期油則重上90美元關口，收市漲1.22%報90.12美元。金價方面，現貨金曾挫2.02%，每盎斯高見4021.07美元，收報4044.61美元，仍跌1.44%。 在中東緊張氣氛下，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯證實將解除武裝，並強調致力執行加沙停火協議，當中包括以解除武裝為重點的新路線圖。 外匯市場方面，日圓匯價出現劇烈波動。據《日經新聞》報道，日本政府及日本央行週五連續第二日入市幹預日圓匯價。市場消息更指出，美國亦於同日出手，透過賣出歐羅、買進日圓的方式支持圓匯。受兩國聯手幹預的揣測帶動，日圓匯價創下兩個半月新高，週五紐約時段急漲1.33%，收報157.38兑每美元，一度從低位160.88兑每美元抽升1.1%。歐羅兑美元則最多回落0.63%，其後回穩。 美股週五走勢反覆，主要指數個別發展。道瓊斯指數在曾跌211點後一度轉漲415點，最終收市仍彈升276點或0.53%。標普500指數揚0.7%，納斯達克指數漲1%，金龍中國指數躍高1.47%。個股表現方面，蘋果公司在業績公佈後股價曾一度插水一成，收市仍挫7.4%；惟亞馬遜股價則急漲逾15%，為大市帶來支持。 值得留意的是，市場對人工智能（AI）股份被拋售的擔憂有所紓緩。此前有「少年AI股神」之稱、OpenAI前研究員阿申佈雷納創立的對沖基金Situational Awareness (SA)，於7月慘輸約67%，最終由城堡投資(Citadel)接盤，收購其160億美元股票組閤中大部分資產。受此消息影響，費城半導體指數一度彈升5.16%，收市大致持平。相關AI概念股表現各異，美光倒跌5.9%，SK海力士回落3.5%，而輝達則錄得2.9%升幅。 美國聯儲局官員對利率前景意見分歧。本週較早前聯儲局維持利率不變，但有兩名官員反對，警告若延遲對抗通脹，未來可能需要更激進的緊縮政策。哈馬克指出高通脹持續越久，壓製成本越高；卡什卡利則稱寧願逐步收緊以防通脹固化，兩人均認為供應衝擊推高物價。裏士滿聯儲總裁巴爾金表示，現時利率是否足以抑制通脹尚難定論，並對自己會否投票支持加息持不確定態度。 經濟數據方面，美國7月密歇根大學消費信心指數終值報55.2，高於初值的54.4。歐羅區7月消費物價指數初值按年加速升至2.9%，符合市場估算。 國際企業消息方面，特斯拉（Tesla）傳出考慮分拆中國業務，為與SpaceX合併鋪路的傳言，但遭到創辦人馬斯克斥為「假新聞」，特斯拉官方亦否認相關消息。此外，美國公告新增43家企業至《防止強迫維吾爾人勞動法》實體清單，理由涉及新疆人權問題，限制相關產品進口。受影響企業包括中國最大電容器製造商湖南艾華集團，另有製藥、金屬、棉花等業者。 中國方面，國家統計局公佈內地7月官方製造業PMI回落至49.2，按月跌1.1點，低於市場預期。在推動國防現代化方面，國家主席習近平週四主持中共中央政治局集體學習時強調，要高質量推進國防和軍隊現代化。另據央視新聞聯播報道，國務院常務會議決定核准遼寧莊河第一期工程等四個核電項目，估算新項目總投資將超過1700億元人民幣。科技領域，彭博報道指中國AI企業月之暗面與阿里巴巴集團控股享有算力協議，可使用約2萬枚輝達晶片。 港股方面，ADR港股比例指數收報25830點，較本港收市低54點。主要股份個別發展，滙豐控股(00005)ADR低0.8%，香港交易所(00388)低0.3%；而中華電力(00002)ADR高0.5%，美團(03690)高0.6%，騰訊控股(00700)高1.4%，阿里巴巴(09988)則高2.4%。恆指夜期收報25922點，高水38點。 本地樓市持續受關注。中原城市領先指數(CCL)最新報159.92點，按周跌0.39%，本週八大樓價指數錄得七跌一升。房屋局數據顯示，截至6月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應降至9.6萬個，較3月底減少5000個。金管局公佈，第二季末負資產住宅按揭貸款宗數降至4356宗，較第一季末的11424宗大幅減少61.9%，反映樓市壓力有所紓緩。恆隆地產(00101)行政總裁盧韋柏認為，現時按揭利率與租金回報率相若，相信樓價「唔會點跌」，並指出樓宇按揭貸款利率約3釐屬全球最低，住宅租務蓬勃有3釐回報。在土地供應方面，市區重建局公佈中國海外(00688)以69.02億元中標紅磡庇利街/浙江街項目，每方呎樓面地價達9362元，較市場預期上限高約19%。 本港企業消息方面，滙豐控股(00005)持續進行業務重組，同意將價值360億澳元（約1983億港元）的澳洲房屋貸款及私人貸款組合出售予黑石集團，預期交易將為集團帶來少於1億美元的虧損。同時，市場傳聞滙控正與多家保險公司洽購資產值達187億英鎊（約1973億港元）的英國退休金資產。市場失當行為審裁處裁定，廸生創建(00113)創辦人兼前集團執行主席潘廸生及其投資控股公司Equity Advantage，在涉及最終為廸生創建帶來約11.5億港元現金的交易中進行內幕交易罪成。蜆殼電業(02381)宣佈，其大股東與星兆控股訂立買賣協議，以1.54億元總代價出售公司14億股，佔已發行股份約70%，相當於每股0.11元。 在公共事務方面，新皇崗口岸港方口岸區已於週五零時正式交付特區政府管轄，將實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的通關模式。保安局局長鄧炳強表示，大樓狀況良好，尚有執漏工作進行，將適時公佈開通日期。社會治安方面，警方「守網者」社交平台表示，過去一週共接獲25宗涉及網戀的投資騙案，總損失金額近7000萬元，其中一名50多歲保險從業員損失逾2600萬元。