中銀香港協助澳洲國民銀行首發雲吞債 25億港元規模標誌大洋洲先河

中銀香港(02388)宣佈成功協辦澳洲國民銀行（National Australia Bank Limited）首次發行港元公募債券，該類債券在市場上俗稱「雲吞債」。是次發行規模達25億港元，為期三年，定價為3.699%。值得關注的是，這也是大洋洲地區首次發行的「雲吞債」，對區內金融市場發展具有重要的里程碑意義。 中銀香港在此次交易中首次為澳洲國民銀行擔任承銷商，並扮演聯席牽頭經辦人的關鍵角色。該批債券最終託管及結算於香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）。據悉，是次債券發行簿記建檔期間反應熱烈，峯值訂單規模錄得67億港元，認購倍數高達2.68倍，吸引了本地及國際投資者的廣泛支持。中銀香港在整個發債項目中深度參與，除上述角色外，亦擔任是次交易的結算交割行，確保流程順暢。 中銀香港副總裁王化斌表示，該行對能協助澳洲國民銀行成功發行首筆港元計價公募債券感到榮幸。他指出，作為大洋洲地區的首筆「雲吞債」，是次發行不僅印證了國際頂級金融機構對港元債券市場的高度認可，更有助於豐富港元債券市場的發行人結構及地域多元性。王化斌續稱，澳洲國民銀行選擇香港金管局CMU系統作為結算平台，彰顯了國際市場對香港完善金融基礎設施的信心，對提升港元債券市場的國際化水平和運作效率意義重大。 展望未來，王化斌強調中銀香港將持續深化與全球優質金融機構的合作，積極推動港元債券市場的國際化發展，冀為鞏固和提升香港國際金融中心地位貢獻力量。