太古加速贖回國泰換股債券 同步減持股份套現近48億元

市場消息指出，太古集團 (00019) 近期完成一項複雜的「加速換股交易」，涉及其早前發行、並以旗下子公司國泰航空 (00293) 股份為交割物的可交換債券。該批面值47億港元的可交換債券，在發行僅約三個月後即獲提前贖回，此舉一度引起市場關注。 根據太古集團公告披露，為實施此次加速換股交易，集團採取的策略是同步進行債券回購及股份配售。具體而言，太古向債券持有人宣佈回購債券，同時透過市場配售方式，減持其所持有的國泰航空3.6億股股份，該批股份相當於國泰已發行股本約5.96%。 是次配售價格為每股13.2港元，為太古籌集約47.9億港元資金。這筆資金主要用於償還債券回購所需的款項，而該批債券的回購價則達到本金的109%。集團在公告中進一步闡明，債券回購應付的總代價約為51.15億港元，扣除股份配售所得款項後，餘下金額將由集團內部現金資源撥付。 太古集團亦指出，配售國泰股份錄得約11.2億港元的收益。計及相關成本與收入，此次加速換股交易的整體淨收益預期約為7.04億港元。完成交易後，太古於國泰航空的持股比例將由原先的45.12%，調整至39.15%，反映集團在資產配置上的最新舉措。