瑞銀助機管局成功發行190億港元債券 創歷來非主權港元債規模新高

瑞銀（UBS）近日成功協助香港機場管理局（機管局）發行港元公開債券，集資總額達190億港元（約24億美元）。是次發行不僅進一步推動本地貨幣計價債券市場的發展，更創下歷來非主權港元公開債券的最大規模紀錄。 瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客户部聯席主管李鎮國表示，機管局在市場波動的環境下，仍能精準把握合適的發行窗口，促使此次交易順利完成。他指出，是次發行的平均融資成本，更低於機管局現行的加權平均資金成本，這反映了市場對機管局信貸質素的認可及其穩健的財務狀況。 據市場消息，是次債券分為三個年期，包括100億港元的3年期債券、65億港元的5年期債券，以及25億港元的10年期債券。三種債券的票息率依次為2.9釐、2.97釐及3.38釐，為不同風險偏好的投資者提供多元選擇。 機管局是次發行債券所得的淨額，將主要用於再融資現有債務、支援各項資本開支（包括重點項目三跑道系統的資本開支），以及對旗下投資項目進行資本注入及投資，同時亦會作一般公司營運用途。此舉有助於機管局優化其財務結構，並為未來的策略性發展項目提供穩健的資金支持。