港鐵發行30億歐元綠色債券錄2.4倍超額認購 創亞洲紀錄

港鐵公司 (00066) 近日成功為其首批歐元公募綠色債券完成定價，發行總額達30億歐元。是次債券獲市場熱烈追捧，錄得高達2.4倍超額認購。據悉，此為港鐵公司歷來最大規模的債券發行，並創下亞洲（日本除外）非主權歐元綠色債券的發行規模新紀錄，彰顯公司在國際資本市場的實力。 是次發行分為三個年期，包括10億歐元8年期債券、10億歐元12年期債券及10億歐元20年期債券。8年期債券票息定為3.25%，12年期為3.625%，而20年期債券則為4.125%。國際評級機構對是次債券給予高度認可，標準普爾評為「AA+」級，穆迪亦評為「Aa3」級，反映其穩健的信貸質素。 交易期間，市場對港鐵綠色債券反應踴躍，認購金額最高峯曾達102億歐元，相等於發行總額的3.4倍。在強勁需求帶動下，各年期債券均取得同期亞洲非主權歐元公募債券中的最低利差水平。值得留意的是，約七成債券獲分配予亞洲以外的投資者，此舉有效拓闊港鐵公司的國際投資者基礎。 尤其值得關注的是，20年期債券屬亞洲（日本除外）非主權歐元債券中首次發行的同類產品。該年期債券特別受到長線機構投資者的青睞，包括環球基金經理、保險公司、官方機構及退休基金等，反映市場對港鐵長遠發展策略及可持續性投資的信心。 港鐵公司表明，是次發行所得款項將按照其《可持續融資框架》投入合資格的綠色項目，以支持香港的低碳鐵路基建發展邁向新階段。這不僅是公司融資策略的重要一環，亦體現了港鐵在推動可持續發展方面的堅定承諾，與全球綠色金融發展趨勢不謀而合。