匯豐助港府成功定價逾270億綠色及基建債券 跨幣種發行拓闊市場深度

匯豐銀行近日宣佈，成功協助香港特別行政區政府定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券。是次大型發行涵蓋港元、人民幣、美元及歐元等多種主要貨幣，匯豐在其中扮演關鍵角色，擔任所有幣種債券的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行，以及聯席基礎建設債券結構銀行。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指出，樂見支持香港特區政府最新的綠色及基建債券發行。他強調，此交易再次突顯香港作為國際金融中心，具備在不同貨幣及期限上持續吸引深厚且多元全球流動性的能力，充分反映投資者對香港經濟穩健性及應對挑戰能力的信心。 伍富斌進一步指出，值得留意的是，本次發行中的美元及8年期歐元債券均錄得香港債券歷來最窄利差。此成就不僅印證了香港卓越的信貸實力在國際市場間獲得更廣泛的認可，亦為未來同類發行活動確立了新的基準。 市場分析認為，政府是次發行不僅提供了新的定價參考，更完善了基準收益率曲線的長端。此舉預期將有助於市場上其他發行人提升定價效率，並有望帶動企業及金融機構的發債活動，從而進一步加深市場流動性及促進產品創新。 伍富斌續指，政府持續發行高質量的債券，亦可強化市場基礎建設，包括提升承銷商及做市商的能力、加強風險管理，全面提升市場的整體專業水平。他重申，匯豐對於能促成是次交易深感榮幸，並將繼續全力支持香港固定收益市場的發展，致力擴大投資者參與度、提升市場透明度，以推動市場長遠繁榮。