港鐵逾188億港元綠色債券成功定價 創港元債市多項紀錄 匯豐擔任主要發行角色

港鐵公司日前宣佈，其逾188億港元的企業綠色債券已成功完成定價，標誌著港元債券市場迎來一項重要里程碑。據瞭解，是次發行不僅創下港元債券市場歷來單一交易規模的最大紀錄，各年期債券的發行規模亦刷新了同類年期債券在港元市場的歷史高位。 在此次備受市場關注的發行中，匯豐扮演了核心角色，獲委任為聯席全球協調人、聯席簿記行、聯席主承銷商，並同時兼任結算交割行及付款代理人，突顯其在債務資本市場的領先地位。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，匯豐很高興能促成港鐵首次公開發行港元債券。他強調，由於鐵路基建是維持香港日常運作及經濟增長的重要命脈，是次發行將有效擴闊港鐵長遠發展所需的資金來源。伍富斌續指，是次交易創下了港元債券市場歷來最大的規模，其中包括一筆破紀錄的30億港元30年期債券，這不僅在港元基準收益率曲線長端樹立了重要基準，提升了港元市場的深度，同時也為往後的發行人提供了更清晰的定價參考和更高的流動性，有助於建立一個更多元化的投資者基礎。 伍富斌亦指出，不同投資者對是次發行反應踴躍，充分反映他們對香港固定收益市場以及優質發行人的堅定信心，並肯定了本港在大規模債券發行方面的高效執行能力。 隨著全球對可持續發展和綠色金融的關注日益提升，企業發行綠色債券已成為主流趨勢。香港作為國際金融中心，近年來亦積極推動綠色金融發展，鼓勵本地企業透過綠色債券市場募集資金，支持環保和氣候相關項目，進一步鞏固其作為亞洲區綠色金融樞紐的地位。是次港鐵的綠色債券發行，無疑將為本地綠色金融市場注入新動力，並為其他企業樹立良好典範。