三環集團(06951)H股公開招股啟動 料最高集資逾71億元 吸多間國際機構作基石

電子陶瓷材料及零部件生產商三環集團(06951)今日正式啟動H股公開招股，計劃發售逾7100萬股，最高集資額可達71.578億港元。市場關注此宗大型新股，每手入場費為10,131.16港元。 作為一家已在深圳證券交易所上市的行業領先企業，三環集團此次赴港發行H股，旨在拓展國際融資平台，進一步提升其在全球電子陶瓷領域的影響力。該公司主要從事各類先進電子陶瓷材料及關鍵零部件的研發、生產和銷售，產品廣泛應用於通訊、電子、汽車及新能源等高科技領域，受惠於相關產業的快速發展。 根據招股文件，三環集團是次全球發售共7136.43萬股H股，其中香港公開發售佔10%，即713.65萬股，國際發售則佔90%，涉及6422.78萬股。此外，公司還設有15%的超額配股權，若悉數行使，將進一步增加發售股份數量。招股價範圍定於每股最高100.3港元，每手買賣單位為100股。 以最高發售價計算，公司預計集資淨額約為70.459億港元。是次集資所得將主要用於多個戰略性發展方向。約41.2%的資金將投放於國外新建擴建項目及自動化建設，以期顯著提升產能、優化生產效率，並增強供應鏈韌性。另有約48.8%的款項將專注於技術迭代與材料創新，旨在鞏固一體化技術壁壘，支持其全球化業務拓展，並積極推動關鍵環節的國產替代進程。餘下約10%的資金將撥作營運資金及其他一般企業用途。 是次招股獲得多家知名機構基石投資者的鼎力支持，合共認購4.55億美元（約35.658億港元）的股份，彰顯市場對三環集團未來發展前景的信心。主要基石投資者包括淡馬錫、摩根大通、CPE River、Ninety One Asia、阿里巴巴投資、黃河投資、高盛資產管理、宏利投資管理、泰康人壽、匯添富投資者、博時國際、工銀理財、IvyRock、大灣區共同家園投資、Metazone、Verition Fund以及GMF與IRMF。所有基石投資者均設有六個月的禁售期。 三環集團的公開發售期為2026年6月30日至2026年7月6日中午12時正。公司預計將於2026年7月7日釐定最終發售價，並計劃於2026年7月9日在香港聯合交易所主板掛牌上市。是次新股上市由中國銀河國際擔任獨家保薦人，並聯同華泰國際、工銀國際、中銀國際、建銀國際等實力機構擔任安排行。投資者可透過提供eIPO服務的平台或香港結算提供的FINI系統參與認購。