AI投資熱潮再起 美光Meta齊傳利好 美股晶片股領漲納指揚1.3%

全球科技巨擘加大對人工智能（AI）領域的投資，引發市場關注。美光科技宣佈將在美國的投資額度進一步提高500億美元，使其在美國新廠房的累計投資預計達到2500億美元，目標是將其DRAM（動態隨機存取記憶體）產能的40%轉移至美國生產。此舉反映集團對AI領域的長期看好。社交媒體巨擘Meta的行政總裁朱克伯格回應市場對其運算能力過剩的質疑時強調，目前並無同行認為其AI算力過剩，Meta亦正充分利用現有資源。公司計劃最快於今年9月量產自家研發的AI晶片Iris，並訂下目標於明年將數據中心整體算力提升一倍至14吉瓦。為配合其AI發展策略，Meta亦將投入約100億美元在加拿大興建數據中心。 受晶片類股強勢帶動下，美股週四表現造好。道瓊斯指數盤中曾漲逾226點，最終收升139點；標準普爾500指數上揚0.81%，而以科技股為主的納斯達克指數更錄得1.3%的升幅。反映半導體行業表現的費城半導體指數大幅攀升3.06%，市場普遍認為AI主題仍是未來幾年的投資主軸，其中貝萊德分析師預計該主題熱潮可持續兩至三年。至於金龍中國指數亦微升0.56%。受惠於自身業務發展利好消息，美光科技股價抽升4.5%。儘管Meta盤中曾一度下跌4.3%，但受朱克伯格澄清算力質疑的言論所支持，最終倒升4.7%。英特爾亦錄得2.1%的升幅。 中東局勢再趨緊張。伊朗多個地區，包括位於霍爾木茲海峽附近的科納拉克以及西南部的布什爾，週四傳出多次爆炸聲。伊朗革命衞隊聲稱，已動用10枚彈道導彈，徹底摧毀美國在西亞的指揮控制中心及位於約旦的空軍基地，並以無人機打擊位於巴林、卡塔爾、科威特的美軍基地及戰略要點。革命衞隊海軍另指，美國對伊朗的襲擊以及幹預霍爾木茲海峽航線調整的行為，正擾亂這條戰略水道逐步重開的進程。市場消息指，在美伊緊張局勢升級之際，伊朗過去24小時內緊急調派油輪，運出約1100萬桶原油，此數量接近其戰前一週的出口量，反映當地對能源出口的積極部署。同時，阿曼向聯合國航運機構表明不支持在霍爾木茲海峽徵收通行費，這與伊朗推動向過境貨船收費的立場形成對比，凸顯地區國家在戰略水道管理上的分歧。 外圍市場其他消息方面，南韓記憶晶片巨擘SK海力士透過發行美國預託證券（ADR）集資，規模達280億美元，每份發行價定為149美元，預計今日（週五）在美國納斯達克交易所掛牌交易。經濟數據方面，美國上週首次申請失業救濟人數錄得21.5萬人，較前一週減少2000人，顯示勞動力市場保持韌性。然而，6月份二手樓銷售按月回落2.4%，年率化為409萬間，遜於市場原先預期的420萬間，反映樓市活動有所放緩。紐約聯儲總裁威廉斯表示，儘管中東戰事再起，但他不預計今年餘下時間能源價格將持續上漲，從基本面來看，能源價格很可能已接近高位，隨後將逐漸回落。比特幣一度漲近3%，至63422美元。現貨金價亦曾升逾1%，每盎斯高見4138.38美元。 據彭博消息，中國據報正計劃允許阿里巴巴、字節跳動及DeepSeek等內地領先的AI企業，採購數量有限的輝達（Nvidia）H200晶片，以支持其在人工智能領域的發展。另一方面，中國據報正收緊城投平台短期債券融資，以約束這些主體通過短債滾動接續債務。此外，德國豪華車製造商保時捷上半年銷量大跌16%，至12.23萬輛，為2020年以來最差表現。泛歐Stoxx 600指數收市升0.78%。 香港市場方面，港股美國預託證券（ADR）比例指數收報24019點，較本港收市低12點。個別藍籌股方面，騰訊控股(00700)ADR較本港收市低0.3%，而滙豐控股(00005)及阿里巴巴(09988)ADR則分別高0.9%及0.8%。恆指夜期收報24052點，高水22點。本地銀行界為搶佔樓宇按揭市場，競爭日趨激烈。市場消息指，包括中銀香港及恆生銀行在內的多間大型銀行，已將按揭現金回贈上調至最高1.4%，追平部分中小型銀行所提供的優惠，反映銀行爭奪客户的意圖。香港大學經濟學家預計，香港第二季本地生產總值（GDP）按年增長約4.2%，較首季的增速放緩1.7個百分點；並預測第三季GDP將增長3.3%。鑑於上半年經濟表現超出預期，港大將全年經濟增長預測上調1個百分點，至3.5%至4%。 在港股市場，智譜(02513)宣佈以折讓13%的價格進行配股，成功集資314億元。據彭博消息透露，是次配股反應熱烈，獲得超額認購，其中前20大投資者獲分配約八成股份，顯示市場對其前景的信心。內地DRAM（動態隨機存取記憶體）龍頭企業長鑫科技計劃在上海科創板上市，預計下週四啟動首次公開招股（IPO認購）。值得關注的是，阿里巴巴(09988)累計已向長鑫科技投入約76億元人民幣，其阿里系合計持股近5%，是該公司持股比例最高的產業投資者。此外，多隻新股週四掛牌，其中「果鏈」巨頭立訊精密(02475)首日收報62.3元，較招股價跌1.55%；普源精電(00537)首掛收報28.8元，較招股價跌37.36%；鼎泰高科(01377)首掛收報373.2元，較招股價跌1.79%；東方科脈(01770)首掛收報80元，較招股價升1.73%；齊雲山食品(02797)首掛收報21元，較招股價升1.63倍；珞石機器人(03752)首掛收報43.78元，較招股價升15.21%；三環集團(06951)首掛收報105元，較招股價升4.69%。晶合集成(02249)暗盤收報35.8元，較招股價升10.84%；濱化股份(06745)暗盤收報2.75元，較招股價跌20.98%。紫金礦業(02899)預計上半年純利按年增約68%。爪哇控股(00251)公佈，以2億元出售香港壽臣山道東1號物業。