稀宇科技(00100)雙管齊下集資逾160億元 加碼投資AI基建與研發

稀宇科技(MINIMAX)(00100)公佈一項重大集資計劃，擬透過配售新股及發行可轉換債券，合計籌集最多達160.408億元資金，以支持其在人工智能(AI)領域的持續發展。是次集資活動將把大部分所得款項淨額，用於強化AI基礎設施及模型研究與開發。 根據公告，是次集資方案主要分為兩大部分。其一為配售3560萬股新A類股份，每股作價268元。此配售價較7月9日收市價297.4元折讓約9.89%。預期配售事項將集資95.408億元，所得款項淨額約94.91億元。配售股份相當於擴大後已發行股本的10.19%，並佔已發行股本投票權的3.3%。 另一部分則是發行65億元於2027年到期之有擔保零息可轉換債券。該債券的初步轉換價為每股A類股份335元，較7月9日收市價297.4元溢價約12.64%。若債券悉數轉換，將可轉為1940.3萬股A類股份，相當於擴大後已發行股本的5.83%，以及已發行股本投票權的1.83%。發行債券的所得款項淨額預計為64.658億元。 稀宇科技表示，是次集資所得款項總額中，約80%將用於繼續加強其AI基礎設施及模型研究與開發，彰顯公司在AI領域深耕的決心。餘下資金分配方面，約10%將用於加快其Harness產品的全球商業化及開發，而另外10%則撥作營運資金及一般企業用途。值得留意的是，公司強調配售新股與發行可轉換債券兩者並非互為條件。本次集資的安排行包括摩根士丹利及瑞銀。