臨牀階段生物科技公司華健未來-B(06132)今日(十二日)起在港公開招股,計劃發售1360萬股H股,每股發售價為81.8港元。是次招股預計集資總額約11.125億港元,扣除相關開支後,集資淨額約為10.187億港元。 根據招股文件,公司發售股份中,1224萬股(佔總數90%)將作國際配售,而其餘136萬股(佔10%)則分配予香港公開發售。此外,是次發售設有15%的超額配股權。每手買賣單位為100股,以發售價計,投資者認購每手股份的入場費約為8262.49港元。 華健未來-B的公開發售期由今日(十二日)起至2026年6月17日(星期三)中午12時正截止。預期股份將於2026年6月23日(星期二)在香港聯合交易所主板掛牌上市。中信証券擔任是次上市的聯席保薦人。 市場關注集資所得款項的運用。華健未來-B披露,是次集資所得款項淨額將作多方面用途,其中約80.6%將撥付集團正在進行及計劃中的管線產品臨牀研究及開發活動。另有約9.4%將用於提升集團的研發平台,以加強在免疫學、代謝及腫瘤學領域的創新管線,並開拓及開發新臨牀前藥物。約5%將逐步建立集團的商業化團隊,以確保產品上市時能有效拓展市場並提供支援。餘下約5%則用於一般業務運營及營運資金。 是次招股吸引了六名基石投資者認購,包括睿遠基金、凱博、LBC HK(偏持長倉基金)、Sage Partners(由鋭智資本管理)、盤京基金及泰康人壽,合共認購6500萬美元(約5.07億港元)股份,顯示機構投資者對其發展前景的信心。根據協議,基石投資者所持股份設有六個月的禁售期。
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