綠城中國擬發美元優先票據 集資再融資現有債務

【本報訊】內地房地產發展商綠城中國（3900）今日發出公告，表示計劃發行美元優先票據。據公司披露，是次建議發行的票據條款，包括其本金總額、發行價及利率等，將透過簿記建檔方式最終釐定。 綠城中國指出，為推動是次票據發行，已委任多間知名金融機構參與。當中，德意志銀行、匯豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）及瑞銀將擔任建議發行的牽頭全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。 公司進一步闡明，發行美元優先票據所得的淨額，擬專門用於現有債項的再融資。此舉預期有助於綠城中國優化其債務結構，並提升財務靈活性。發行境外優先票據是內地房企常見的融資策略，旨在多元化資金來源，以應對市場變化及支持業務發展。