滙豐發行15億美元CoCo債券 強化資本基礎

滙豐控股（00005）早前公佈一項發債計劃，擬於5月18日正式發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券（Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities），票面息率為6.75釐。此類證券通常被視為銀行補充一級資本的重要工具，有助於進一步鞏固其財務及監管資本狀況。 根據該行披露的資料，是次發行扣除相關費用後，預計所得淨籌資金約為14.9億美元。滙豐表明，這筆資金將主要用於一般公司事務，以及維持或進一步加強集團的資本基礎。 在轉換條款方面，該批證券的初步轉換價已定為每股轉換股份3.6779美元。假設轉換價在未來並無任何調整，若證券最終全部轉換為普通股，滙豐將最多可發行近4.1億股新股。這批潛在新股將佔滙豐經擴大已發行股本約2.3%。