五礦資源(01208)擬配股兼發行可換股債券 淨籌逾126億元拓業務及再融資

五礦資源(01208)近日公佈一項大規模集資計劃，擬透過配售新股及同步發行零息可換股債券，合共籌集淨額約126.23億港元。公司表明，所得資金將主要用於為現有貸款進行再融資、支持現有項目的發展與擴張計劃、撥付潛在的戰略性收購及投資，以及補充營運資金和應付一般公司用途。 根據公告，五礦資源計劃配售7.06億股股份，相當於擴大後股本的5.5%。每股配售價定為8.88港元，較6月15日收市價9.74港元折讓約8.8%。預計配股事項可集資約62.68億港元，扣除相關開支後的淨額約為62.53億港元。 另一方面，公司擬發行本金額達8億美元的零息可換股債券。該批債券的發行價將為本金額的102%，預計可帶來約8.13億美元（摺合約63.7億港元）的所得款項淨額。初步轉換價設定為每股10.21港元，較6月15日收市價9.74港元溢價約4.8%。若該批可換股債券悉數轉換，將涉及6.14億股股份，佔擴大後股本約4.8%。 市場消息指，此次大型集資行動反映公司對未來發展前景的信心，並旨在優化資本結構，為持續增長提供財務彈性。投資者普遍關注此舉對公司未來營運及股權結構的影響。