匯豐助國泰成功發行20.8億港元債券 創非公營企業公開發債新猷

匯豐近期成功促成國泰航空（00293）公開發行總值20.80億港元的高級無抵押債券。是次發行中，匯豐擔任聯席主承銷商及簿記管理人，協助國泰自2021年以來再度重返公開債券市場。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指出，是次交易標誌著多項業界創舉。國泰作為香港本地主要航空公司，是首次公開發行港元債券，同時亦是香港非公營企業歷來最大規模的公開港元債券發行，更是首宗由航空公司進行的公開港元債券發行。伍富斌強調，這不僅彰顯港元債券市場持續為本地企業龍頭提供穩健可靠的融資渠道，亦反映香港債券市場的發行人基礎正在持續擴闊，吸引更多元化的企業參與其中。 伍富斌續稱，國泰透過在本地市場集資，所得資金能夠有效配合其日常營運中對港元的需求，同時亦有助於建立更加多元化的融資渠道，優化其資本結構。此舉不僅能夠降低匯率風險，亦為企業的長遠發展提供更具彈性的資金支持。 匯豐方面表示，集團將繼續發揮其在本地貨幣市場的專業知識與強大能力，積極協助香港及區內發行人把握港元市場的獨特機遇，制定並實施長遠的融資策略。此外，匯豐亦致力於支持香港金融管理局推動的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，透過增強市場流動性及吸引更多參與者，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。市場分析認為，是次成功發債，將為其他本地企業在港元債券市場融資提供重要的示範作用。