香格里拉(亞洲)成功發行10.2億人幣點心債 首拓離岸市場

【本報訊】酒店及物業發展商香格里拉(亞洲) (00069) 宣佈，已成功完成集團首次離岸人民幣點心債的發行，標誌著其首次進軍離岸人民幣債券市場。是次以私募方式發行的點心債規模達人民幣10.2億元，年期為七年，票面年利率定於2.7釐。星展銀行有限公司及大華銀行有限公司獲委任為是次交易的聯席經銷商。 集團指出，繼早前成功在境內人民幣市場發行熊貓債後，此次透過發行點心債，進一步拓闊了其在境內外人民幣融資渠道。市場人士分析，「點心債」即在香港等離岸市場發行的人民幣計價債券，對比在中國境內發行的「熊貓債」，能讓企業接觸不同的投資者基礎，有助實現融資來源多元化，並提升整體融資平台的靈活性。 香格里拉(亞洲)強調，是次發行有助集團獲取較銀行借款及熊貓債常規期限更長的長期資金，對優化其債務結構及財務管理策略具積極意義。是次發行所得款項淨額，將主要用於一般企業用途，包括為現有債務進行再融資。