ADP數據前美股期貨靠軟 AI主題股現分歧 比特幣急挫

美國股市期貨於亞洲交易時段表現偏軟，市場正屏息靜待多項重要經濟數據公佈，尤其關注美國勞工部即將發布的5月ADP私人企業就業變動報告。該數據被視為非農就業報告的前瞻指標，對聯儲局判斷貨幣政策路徑具關鍵影響。道瓊斯指數期貨下跌87點，報51313點；標準普爾500指數期貨跌5點，報7618點；納斯達克100指數期貨則跌22點，或近0.1%，報30690點。 商品市場方面，國際油價繼續造好，紐約期油上升2.1%，報95.68美元；布蘭特期油亦升1.9%，報97.85美元，主要受中東地緣政治緊張局勢影響，投資者對供應前景保持審慎。黃金價格則見偏軟，紐約期金及現貨金分別下跌0.7%及0.6%，報4487美元和4462美元。 與此同時，加密貨幣市場出現恐慌性拋售，比特幣價格急挫逾6%，一度跌穿6.6萬美元水平，觸發約15億美元的加密貨幣持倉被強制平倉，其中比特幣衍生工具佔8億美元。有市場分析認為，長期以來被視為「只買不沽」的加密貨幣投資機構Strategy，罕有地披露出售32枚比特幣，打破其慣常操作，成為觸發市場下跌的其中一個因素，Strategy股價亦因而下跌9%。此外，美國財政部對伊朗最大數字資產交易所及另外三家伊朗數字資產交易所實施制裁，亦加劇了市場的避險情緒。 在個股表現上，受惠於人工智能（AI）熱潮持續，AI硬件相關股份普遍表現強勁。其中，邁威爾科技（Marvell Technology, 美：MRVL）股價大升逾三成，一度高見291.3美元的歷史新高，收市升32.5%，收報290.79美元。公司獲英偉達（美：NVDA）行政總裁黃仁勳高度讚揚，指其有望成為下一家市值達萬億美元的公司，並強調邁威爾科技的網絡與連接芯片對數據中心的重要性，因其有助於處理分散在數千個相互連接芯片上的計算任務，實現數據快速共享。此外，美光（美：MU）上升2.8%，超微電腦（美：SMCI）上升7%，博通（Broadcom, 美：AVGO）亦升4.7%。 然而，部分大型科技及軟件股則見回落。Google母公司Alphabet（美：GOOGL）據報擬籌集800億美元用於AI支出，惟股價仍下跌4%；微軟（美：MSFT）下跌4.2%；Palantir（美：PLTR）亦跌5.3%。 除ADP數據外，美國今日亦將公佈多項經濟指標，包括MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率、4月工廠訂單、5月ISM服務業PMI以及5月服務業PMI終值和原油庫存等，這些數據將為市場提供更多關於美國經濟健康狀況的線索。此外，聯儲局官員哈馬克曾表示，面對通脹風險上升，或需盡快採取行動，不排除加息的可能性，令市場對利率前景保持戒備。 地緣政治方面，美國前總統特朗普就伊朗問題頻繁發聲，其社交媒體帖文顯示，與伊朗的對話一直在持續進行，但同時敦促伊朗達成協議。國際能源署（IEA）早前警告，全球石油庫存正急速下降，夏季需求高峯前可能觸及危急水平，加劇了油價的上行壓力。儘管特朗普曾表示最快下週可能簽署協議，但伊朗官員亦曾強硬表態，要求以色列停止軍事行動並從黎巴嫩撤出，否則拒絕任何談判，令中東局勢仍充滿不確定性。 在企業消息方面，富途（FUTU）方面，摩根士丹利早前將其目標價下調21%至177美元，但維持「增持」評級，市場預期內地客户資產未來恐難再帶來實質收入。另一方面，太空探索技術公司SpaceX據報正尋求以1.75萬億美元估值上市，目標股價定為每股135美元，儘管有分析師認為其合理估值應約為1.5萬億美元，且AI業務或需逾五年方能扭虧為盈，但仍引發市場高度關注。