麗新發展(00488)完成票據交換要約 將發行逾3.3億美元新票據

麗新發展(00488)日前公佈，其關於2026年到期、年息5釐之擔保票據的交換要約已正式屆滿。市場消息指出，截至倫敦時間7月7日下午4時正，合共涉及本金總額近4.77億美元的現有票據，已獲持有人有效提交以供交換。 根據交換要約的條款，已有效提交之合資格現有票據持有人，將於結算日期收取交換代價。就每1,000美元本金的現有票據而言，持有人可獲得300美元的現金款項，以及本金700美元的新票據。 麗新發展表示，作為新票據代價，新發行人將於結算日期（即7月28日或前後）發行本金總額近3.34億美元的新票據。同時，擔保人亦將於同一結算日期，支付約1.43億美元現金，作為本次交換要約的現金代價。此類票據交換要約，通常旨在優化公司的債務結構，管理到期債務，或是透過延長還款期來改善流動性安排，為市場關注的財務策略。