匯豐控股宣佈發行15億美元CoCo債券 擬於都柏林泛歐交易所上市

匯豐控股(00005)近日公佈一項資本市場舉措，宣佈已敲定發行一筆本金總額達15億美元的永久後償或有可轉換證券。該批證券的年利率定為6.75釐，並具備可於任何選擇性贖回期間贖回的條款，其發行日期定於2026年5月18日。 此類證券屬於混合型資本工具，俗稱CoCo債券，其主要特點是在特定觸發條件下，可強制性轉換為普通股或被撇減，旨在提升銀行集團的監管資本充足率。市場普遍將CoCo債券視為銀行增強其額外一級資本（Additional Tier 1 capital）的重要途徑，以符合巴塞爾協議III等國際監管框架的要求。 匯豐控股已向以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭證券交易所提交申請，尋求批准該證券列入其官方名單，並在Euronext Dublin的全球交易市場進行交易。此舉料將為該批新發行債券提供流通性，並吸引更廣泛的國際投資者參與。