兆威機電(02692)今起公開招股 料集資近20億元

一體化微型傳動與驅動系統產品提供商兆威機電(02692)今日起正式啟動公開招股程序。該公司計劃在全球範圍內發售2674.83萬股H股，其中10%即267.49萬股將撥予香港公開發售，而餘下90%的2407.34萬股則將進行國際配售。是次招股價將不高於每股73.68港元，每手買賣單位為100股，意味著投資者入場費約為7442.31港元。市場預計，此次IPO最高集資總額約達19.708億港元，扣除相關發售開支後，集資淨額預計約18.923億港元。 根據兆威機電的招股章程，其集資所得款項將主要投向多個關鍵領域，以支持集團的未來發展。具體分配方面，約35%的資金將用於全球範圍內的技術研發及擴展集團的產品組合；約30%將致力於全球產能的擴大及生產效率的提升；約15%擬有選擇地開展全球戰略合作、投資及併購活動；約10%則用於擴大集團的全球服務及銷售網絡，並加大全球營銷力度；最後約10%將撥作營運資金及一般企業用途。 值得留意的是，兆威機電是次招股引入了多達21名基石投資者，合共承諾認購約6.516億港元的股份，所有基石投資者均設有6個月的禁售期。主要基石投資者包括高瓴集團旗下HHLRA（1500萬美元）、Mirae Asset Securities HK（500萬美元）、Perseverance Asset Management（600萬美元）、大成國際（350萬美元）、廣發基金香港（300萬美元）、瑞橡資本管理的Oakwise Growth Fund（500萬美元）、Jump Trading（300萬美元）、VVC Technology（200萬美元）、Factorial Master Fund（200萬美元）、太湖金谷（500萬美元）、拓斯達環球（3000萬人民幣）、雙城資本及建投(海外)投資（就場外掉期而言，400萬美元）、恆邦及中國銀河國際投資（就恆邦場外掉期而言，2000萬人民幣）、文盈投資（360萬美元）、存然資本（300萬美元）、何茂靈（300萬美元）、羅傑（300萬美元）、聯域集團（250萬美元）、民銀國際（250萬美元）、霧凇（2000萬港元）及萬源資本（2000萬港元）。 兆威機電的公開發售期已定於2026年2月27日開始，並將於2026年3月4日中午12時截止。定價日期預計為2026年3月5日，而股份預計將於2026年3月9日在香港聯合交易所主板正式掛牌上市。此次新股上市的聯席保薦人為招商證券及德意志銀行，而多間金融機構亦擔任安排行，包括中信里昂證券、農銀國際、交銀國際、富途證券及黃河證券。