晉景新能(01783)籌約10.98億元 雙管齊下配股兼發債為收購注資

晉景新能(01783)近期宣佈一項雙重融資計劃，擬透過先舊後新配售股份及發行可轉換債券，合計籌集約10.98億港元資金。是次集資所得款項淨額預計達約10.78億港元，主要目標是為集團早前公佈的中國雲計算及數據中心服務供應商收購案提供資金，並充實其日常業務營運及未來發展的營運資金。 根據配售協議顯示，公司將以先舊後新方式配售1.18億股股份。每股配售價定為4.66港元，相較於上交易日收市價5.21港元，折讓幅度約為10.56%。此批配售股份相當於公司擴大後股本的3.92%。預期是次配股所得款項總額約為5.5億港元，而淨額則約為5.38億港元。 與此同時，晉景新能亦將發行本金額達4.72億人民幣的可轉換債券，該債券以美元結算，年息為5釐，並將於2027年到期。債券的初始轉換價設定為每股5.22港元，較上交易日收市價5.21港元有約0.19%的溢價。若債券獲悉數轉換，將可轉化為約1.05億股新股份，相當於公司擴大後股本的3.51%。發行可轉換債券預期所得款項總額約為5.489億港元，淨額則為5.4億港元。 市場人士關注，是次大型集資行動將顯著提升公司的財務實力，以支持其在雲計算及數據中心領域的戰略性擴張，同時亦能確保集團擁有充足流動性應對市場變化及把握未來發展機遇。