古茗(1364)擬發港元擔保可換股債券 同步啟動股份回購

餐飲品牌古茗(1364)今日公佈一項綜合融資計劃，擬發行港元計值有擔保可換股債券，並同步進行股份回購，以優化資本結構並支持業務發展。 根據公司公告，該批債券將由古茗的全資附屬公司發行，並由公司提供擔保。發售對象將僅限於美國境外的專業投資者，顯示其目標客羣的特定性。市場消息指，高盛已獲委任為此次建議債券發售的獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人，負責相關發行事宜。目前，該批債券的具體金額、條款及條件仍待釐定。 古茗表示，是次發債所得款項淨額將用於多方面用途，包括支持其海外擴張計劃、採購原材料及設備、償還現有借款、回購股份，以及撥充一般企業營運資金。 值得關注的是，公司將在發債的同時，推進股份配售與回購的同步安排。公告明確指出，本次發行債券為主要交易。具體而言，經辦人將促成有意透過有擔保賣空方式出售該等股份的專業投資者，出售與債券名義相關的現有股份，此即所謂的「同步Delta配售」。而古茗將會直接購回該批股份。 公司進一步闡釋，同步Delta配售預期將有助於有意對沖其債券投資的專業投資者建立初始對沖倉位，從而有效管理其投資風險。此外，同步股份回購預期亦將促進與債券發行相關的對沖安排，支持債券成功發行，並全面減輕此類對沖活動可能對公司股份市價造成的潛在負面影響，展現公司對維護股價穩定的考量。 古茗強調，是次操作所涉及的股份數目將於債券發行定價時釐定，並預期與投資者的初始對沖倉位大致對應，且不會發行任何新股，意味著此舉將不會攤薄現有股東權益。