周大福(01929)擬發行百億人幣熊貓債券 拓展融資渠道

珠寶零售商周大福 (01929) 今日公佈，該公司已首次向中國銀行間市場交易商協會提交申請，註冊總金額不高於100億元（人民幣．下同）的債務融資工具，即市場俗稱的「熊貓債券」。此舉旨在進一步拓闊集團的融資渠道，並優化債務到期結構，以增強資產負債表的穩健性。 據公告顯示，是次建議發行的熊貓債券將在接獲協會的接受註冊通知書後，於兩年內分多個批次進行。熊貓債券的確切發行時間、年期、規模及條款，將取決於發行時的市場情況，而票息率則會通過集中簿記建檔方式釐定。 熊貓債券是指境外機構在中國境內發行的人民幣計價債券，近年來成為不少國際企業或機構進入中國資本市場、籌集資金的重要途徑。市場分析認為，周大福透過發行熊貓債券，不僅有助其接觸更廣闊的內地資金市場，亦可利用境內人民幣資金支持其在華業務的發展，並作為多元化融資策略的一部分。 倘若熊貓債券成功發行，所籌集資金擬將用於多個策略性範疇。主要用途包括補充營運資金，以支持集團的策略發展和品牌轉型，當中涵蓋加強珠寶產品研發、門店升級改造，以及策略性市場擴充。同時，部分所得款項亦將用作償還集團現有的銀行借貸，進一步提升財務靈活性。