騰訊音樂(01698)擬發售10億美元優先無抵押票據 料用於再融資及股份回購

騰訊音樂(01698)近日公佈一項重要的集資計劃，擬發售總值達10億美元的優先無抵押票據，以期優化公司資本結構，並支持其未來的業務發展。此舉顯示騰訊音樂在不斷變化的市場環境中，積極尋求多元化的資金來源。 根據騰訊音樂披露的詳細資料，是次票據發售將分為兩個部分。首批票據規模為5億美元，其票息率設定為5.05%，預期將於2031年到期。而另一批同等規模的5億美元票據，則將附帶5.65%的票息率，預計到期日為2036年。這兩批票據均為優先無抵押性質，反映公司在財務策略上的審慎部署。 市場消息指出，是次發售的票據預期將於香港聯合交易所上市，此舉有望提升票據的流通性，同時為亞洲區內的投資者提供新的投資參與機會。公司方面預計，票據發售事項最快將於美國東部時間2026年9月10日左右完成，惟最終仍須滿足所有慣常的交割條件。 經扣除承銷折扣、佣金及其他估計發售開支後，騰訊音樂預期是次發售可取得約9.919億美元的淨集資款項。公司計劃將所得資金用於一般企業用途，當中包括但不限於境外債務的再融資，以及進行股份回購，此舉旨在提升股東價值及維持長遠的財務穩健性。 然而，騰訊音樂亦提醒市場，由於完成承銷協議的先決條件可能未能完全達成，且承銷協議亦可能因若干特定事件發生而終止，因此無法保證是次發售事項最終將會完成。投資者在考慮相關投資時，應充分留意潛在的市場及交割風險。