興業銀行牽頭主承銷全國首單科創併購資產擔保債券 規模達4.7億人幣

近日，由興業銀行擔任牽頭主承銷商的「浙江省國有資本運營有限公司科技創新債券」已成功發行。該筆債券標誌著全國首單「科創併購資產擔保債券」正式落地，為市場提供了一個創新的實踐範本。 據瞭解，此批債券的發行規模為4.7億元人民幣，期限為3年。募集所得資金將專項用於科技創新企業的股權投資，以及國有企業的併購業務。此舉旨在為科技創新融資、併購增資及資產盤活提供一套協同聯動的解決方案。 市場消息指出，該筆債券不僅是銀行間市場交易商協會發布併購票據新規後，浙江省內首單成功落地的併購票據，更結合了發行人浙江省國有資本運營有限公司的具體情況，特別引入了資產抵押擔保安排。分析認為，此創新設計在有效提升債券安全性的同時，亦有助於相關企業降低融資成本，並能更靈活地盤活存量資產。 興業銀行投資銀行部負責人表示，該筆債券巧妙地兼顧了科創債支持科技創新的政策導向，以及併購票據服務企業產業整合的功能特點及靈活性。他續指，這不僅豐富了科創債和區域併購票據的應用場景，也為企業優化資產配置及提升資金使用效率提供了有效助力。