中銀香港助澳洲國民銀行首發港元「雲吞債」 拓闊大洋洲市場融資渠道

中銀香港(02388)近日成功協助澳洲國民銀行(National Australia Bank Limited)首次發行港元公募債券，即市場俗稱的「雲吞債」。此舉在大洋洲地區尚屬首例，具備重要的里程碑意義，不僅標誌著澳洲國民銀行首次在港元市場進行公募債券融資，亦為大洋洲地區企業開闢了新的資金來源。 據瞭解，該筆債券為三年期，規模達25億港元，最終定價為3.699釐。債券發行受到投資者熱烈追捧，簿記建檔階段的峯值訂單規模高達67億港元，超額認購倍數達2.68倍，反映出本地及國際投資者對此類產品的濃厚興趣，以及對發行人信貸實力的肯定。中銀香港在本次發行中擔任聯席牽頭經辦人，同時也是首次為澳洲國民銀行承銷公募債券，凸顯其在債券市場的承銷實力。 中銀香港副總裁王化斌指出，作為大洋洲地區的首筆雲吞債，這次成功發行不僅體現了國際頂級金融機構對港元債券市場的高度認可，更有助於進一步豐富港元債券市場的發行人結構及地域多元性。他強調，此舉鞏固了香港作為國際金融中心的地位，提升了港元資產的吸引力。 展望未來，中銀香港將持續深化與全球優質金融機構的合作關係，積極推動港元債券市場的國際化進程，為維持和提升香港國際金融中心的核心競爭力貢獻力量。