興證國際(06058)擬發行6.9億元次級永續證券 所得款項將償還短期貸款

興證國際(06058)今日公佈一項重要融資計劃，公司已與其全資子公司興證(香港)訂立認購協議，擬發行本金總額達6.9億港元的次級永續證券。 根據協議條款，興證(香港)將作為是次證券發行的認購人。興證國際預期，扣除估計費用及開支後，此次發行所得款項淨額將約為6.8968億港元。公司方面明確表示，此筆資金將主要用於償還短期銀行貸款，旨在優化其現有債務結構，提升財務管理效率。 據悉，該批次級永續證券將根據一份日期為二零二六年十一月十三日的證券文書發行；該文件由興證國際於二零二六年十一月十三日或前後簽署。金融市場普遍認為，發行次級永續證券是企業常見的融資策略之一，此類證券因其無固定到期日的特性，有助於發行方增強資本基礎，提升財務靈活性，並能有效管理其流動性風險。