能源及能量環球(01142)發新股進行債務資本化 Smart Concept入股抵債

能源及能量環球(01142)近日公佈，為優化其財務結構及降低負債水平，公司已與Smart Concept Technology Limited(認購人)簽署認購協議，將透過發行新股的方式推行債務資本化計劃。此舉旨在將部分未償還貸款轉換為股權，同時引入新股東。 根據協議詳情，能源及能量環球將分兩部分向Smart Concept Technology Limited發行新股。首先，公司將配發及發行4.545億股股份，每股認購價為0.11元。此價格較6月26日的收市價0.069元溢價約59.4%，主要用作結清部分最高利率計息的貸款，涉及金額最高達5000萬元。 其次，公司將向認購人發行最多11.6億股股份，每股認購價定為0.15元。此認購價較6月26日的收市價溢價約117.4%，旨在結清公司的其餘債項。是次股份認購的總代價將以抵銷方式悉數支付，即抵銷公司欠負認購人Smart Concept Technology Limited的未償還貸款本金約1.767億元，以及截至第二次完成日期為止的所有未付應計利息。 市場消息指，債務資本化是企業常見的財務重組策略，能有效將負債轉為股本，直接降低公司的槓桿比率，改善資產負債表狀況，並有助於提升其融資能力。此外，新股發行價格較市價有顯著溢價，通常反映了認購人對公司未來發展前景的信心，儘管最終市場反應仍需持續觀察。 據披露，Smart Concept Technology Limited的最終實益擁有人為商人Zhang Yang。緊隨第二次認購事項完成後，Smart Concept Technology Limited於能源及能量環球的持股比例將達到11.33%，使其成為公司主要股東之一。 公司強調，上述第一次認購事項及第二次認購事項的完成，必須待認購協議項下各自的先決條件獲達成後，方告作實。投資者應密切留意相關進展及公告。