金融街證券(01476)擬調整發債方式 募資不逾14.5億人幣償還債務

金融街證券(01476)公佈，建議調整公司債券的發行方式，由原來的非公開發行，變更為可同時採用公開發行及非公開發行。此舉旨在為公司提供更大的發行靈活性，以應對市場環境變化。 根據公告，本次公司債券計劃募集資金總額將不超過14.5億元人民幣，可選擇一次性發行或分期發行。該批債券的發行對象將限定為專業投資者，債券期限為3年。 投資者關注的是，在每期債券正式發行前，公司將有權選擇是否增設票面利率調整選擇權，以及是否賦予投資者回售選擇權，這將為發行人和認購方帶來一定的彈性。然而，本次發行的公司債券票面利率將維持固定利率。 金融街證券表明，本次發行債券所募集的資金，將主要用於償還其到期債務，以優化公司的債務結構，並有助於降低融資成本。