匯豐控股(00005)今日宣佈,計劃發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券。這批證券的票面息率定為7.625釐,為集團強化資本結構及管理財務實力的一項舉措。 根據公告,該批證券將於2026年11月13日起可供贖回,並設有其他可選贖回期間。證券的面值為20萬美元,超出部分將以1000美元的整數倍數計算。這類證券被金融機構廣泛採用,作為補充其額外一級資本(Additional Tier 1 capital)的工具,以符合監管要求。 市場消息指,相關證券預期將於發行日期後30日內,納入由Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並展開買賣。此舉將為國際投資者提供新的交易渠道,同時亦彰顯匯豐控股在全球資本市場的融資能力。 永久後償或有可轉換證券(市場普遍稱作CoCo債券)屬於一種混合型資本工具,其特點是在銀行面臨特定財務壓力時,可自動轉換為普通股或撇減本金,旨在吸收損失,提升銀行在不利環境下的韌性。發行此類證券,有助於銀行優化其資本配置,進一步鞏固其風險承擔能力。
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