匯豐控股擬發行15億美元永久後償或有可轉換證券 票面息率達7.625釐

匯豐控股（00005）今日宣佈，計劃發行總值15億美元的永久後償或有可轉換證券。這批證券的票面息率定為7.625釐，為集團強化資本結構及管理財務實力的一項舉措。 根據公告，該批證券將於2026年11月13日起可供贖回，並設有其他可選贖回期間。證券的面值為20萬美元，超出部分將以1000美元的整數倍數計算。這類證券被金融機構廣泛採用，作為補充其額外一級資本（Additional Tier 1 capital）的工具，以符合監管要求。 市場消息指，相關證券預期將於發行日期後30日內，納入由Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並展開買賣。此舉將為國際投資者提供新的交易渠道，同時亦彰顯匯豐控股在全球資本市場的融資能力。 永久後償或有可轉換證券（市場普遍稱作CoCo債券）屬於一種混合型資本工具，其特點是在銀行面臨特定財務壓力時，可自動轉換為普通股或撇減本金，旨在吸收損失，提升銀行在不利環境下的韌性。發行此類證券，有助於銀行優化其資本配置，進一步鞏固其風險承擔能力。