滙豐協助港鐵逾188億綠債成功定價 創港元債市最大規模紀錄

滙豐近日表示，已成功促成港鐵公司發行逾188億港元的企業綠色債券，並於是次發行中擔任聯席全球協調人、聯席簿記行、聯席主承銷商，以及結算交割行和付款代理人等重要角色。市場關注，是次綠債的成功定價不僅肯定了本港大規模發債的高效執行力，更創下港元債券市場歷來最大規模的紀錄。 滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很高興能夠促成港鐵首度公開發行港元債券。他指出，鑑於鐵路基建是香港日常運作及經濟增長的命脈，是次綠債發行將有助於擴闊港鐵長遠發展所需的資金來源，同時亦體現了綠色金融在推動可持續發展方面的作用。 伍富斌進一步指出，是次交易創下了港元債券市場歷來最大的規模，其中包括一筆破紀錄的30億港元30年期債券。此舉不僅在港元基準收益率曲線長端樹立了重要的基準，亦有效提升了港元市場的深度。此類大型發債活動預計將為往後的發行人提供更清晰的定價參考和增加市場流動性，並有助於建立更多元化的投資者基礎。 他續稱，不同投資者對是次綠債發行反應踴躍，積極參與認購，這充分反映出他們對香港固定收益市場以及優質發行人抱持信心。是次港鐵綠債的成功發行，亦再次肯定了本港在處理大規模債券發行方面所具備的高效執行能力及成熟的市場環境。