市場消息傳美團擬發行點心債集資約78億港元 最快明日定價

市場消息指出，內地互聯網巨頭美團（03690）正計劃發行離岸人民幣債券，俗稱「點心債」，以籌集約10億美元資金，摺合約78億港元。據悉，有關債券最快有望於明日完成定價。 是次發債所得資金，將主要用於為公司現有的境外人民幣貸款進行再融資。值得留意的是，這將是美團第二次透過發行點心債進行融資。消息人士透露，美團管理層早前與投資者舉行電話會議時曾表示，公司已獲得中國監管機構批准，可在境外市場籌集更多資金。然而，管理層決定保留部分融資額度，以備將來在市場環境有利時，為美元債進行再融資。據悉，該項融資額度有效期至明年9月。 分析認為，美團是次融資安排，獲多項正面因素支持。近期公司經營環境有所改善，包括內地外賣及零售市場的競爭壓力較早前緩和。此外，美團早前公佈的季度業績表現超出市場預期，以及公司策略性地放慢海外擴張步伐，均有助於市場對其融資活動的信心。 近年來，點心債市場持續活躍，成為不少中資企業在境外集資的重要渠道。有數據顯示，今年以來境外市場人民幣債券的發行規模已突破1萬億元人民幣，創下歷史新高。早前，另一科技巨頭騰訊（00700）發行點心債時，其人民幣部分的規模更首次超越美元部分，反映出市場對人民幣計價債券的需求日益增加。