順豐控股傳擬首發點心債 籌資額不逾百億人幣

市場消息透露，內地物流巨擘順豐控股（06936）正積極籌劃首次進軍離岸人民幣債券市場，擬發行俗稱「點心債」的債券，以拓闊融資渠道。據悉，此次發行規模目標為不超過100億元人民幣。 消息指，順豐控股已委任銀行團處理相關發行安排，初步考慮的債券期限包括3年期及/或5年期，最終發行條件及具體期限結構將視乎屆時市場情況而定。 近年來，隨著離岸人民幣融資成本相對具吸引力，加上中國政府持續深化金融市場開放，擴大境內資金投資離岸債券的渠道，點心債市場的活躍度顯著提升，吸引了眾多發行人。數據顯示，今年以來，主權及企業借款人所發行的點心債合計金額已達8630億元人民幣，較去年同期大幅增長35%，並創下同期歷史新高，凸顯該市場的蓬勃發展勢頭。 除順豐控股外，近期亦有其他知名企業首次涉足點心債市場。例如，酒店營運商華住集團（01179）日前便成功首次發行點心債，籌集資金33.5億元人民幣。此類案例反映了點心債作為企業多元化融資工具的重要性日益增加。