盈大地產擬發行5億美元票據 年利率7.5釐 料用於償還債務及一般企業用途

盈大地產(00432)公佈一項融資計劃，其間接全資附屬公司PCPD Capital Limited建議發行本金總額達5億美元的票據。此批票據將由母公司盈大地產提供擔保，為公司的財務策略帶來新部署。 根據公告，該等票據將按年利率7.5釐計息。除非事先已被贖回、購回或註銷，否則該批票據將於2029年5月15日按其本金額100%贖回。市場關注其融資成本及年期安排。 盈大地產表示，扣除應付費用及佣金後，公司擬將發行該等票據所得款項淨額，主要用於償還現有債務，以優化其資本結構，同時亦會撥作一般企業用途，以支持集團的日常營運和未來發展。此舉普遍被視為企業透過債務工具進行資金管理及再融資的常見做法。 集團現正計劃將該等票據在新加坡證券交易所上市，此舉有助於提升票據的流通性，並拓闊集團於國際資本市場的融資渠道。然而，是次票據發行須待認購協議所載的先決條件獲達成及／或豁免後方告完成，相關交易仍具不確定性。