中銀香港協助印尼政府發行首筆點心債，成功吸引市場關注

中銀香港（02388）近日宣佈，成功協助印度尼西亞政府發行該國首筆離岸人民幣債券，即所謂的「點心債」。這次發行成為中銀香港首度參與東南亞主權發行人的公募債券承銷，具有里程碑意義。 據市場消息指，此次印尼政府發行價值60億元人民幣的點心債，分為5年期和10年期兩部分，金額分別為35億元及25億元，定價利率分別為2.50%及2.90%。本次債券簿記定價訂單峯值高達220億元，倍數達3.67倍，顯示出市場對離岸人民幣計價債券的強烈需求。 中銀香港擔任此次發行的結算交割行、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，充分發揮其國際金融市場的影響力。此次債券亦通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並聯合歐洲及盧森堡結算系統進行結算，進一步擴大了市場覆蓋範圍。 值得注意的是，市場普遍認為，這次成功發行不僅有助於深化中印尼兩國的金融合作，亦將為其他東南亞國家在離岸人民幣市場的拓展提供新思路。投資者普遍看好這一債券作為資本市場多元化的代表性產品，對未來亞洲金融市場帶來積極正面的影響。