《新股情報》美聯股份(02671)展開招股 預計最高集資逾2億港元

美聯股份，一家專注中國綜合預製鋼結構建築分包的公司，今日宣佈開始進行公開招股。此次發行將公開2460萬股H股，其中90%為國際配售，其餘10%則開放予香港市場。 發行的目標股價定在每股7.1元至9.16元，集資規模預計介乎1.747億至2.253億港元。扣除相關費用後，募得的淨資金約為1.642億港元，此計算基於每股中位價8.13元。 集資用途包括：
- 約37.7%投入資本建設與設備購置；
- 約26.7%預留作新項目的預付費用；
- 約12.3%增強其銷售及市場營銷；
- 約9.3%作選擇性收購及投資；
- 約9%提升研發能力；
- 約5%作為營運資金及一般企業用途。 基石投資者方面，包括彩雲控股投資1500萬港元，Tiny Jade投資1000萬港元，吳興華投資450萬港元，及Logic Selective基金投資2200萬港元。這批基石投資者將面臨六個月的禁售期。 每手股數為300股，入場費定為2775.71港元，公開招股將於指明日期內進行，定價和上市日程亦已公佈。保薦人為申萬宏源香港，而其它安排行包括農銀國際、中銀國際、百惠金控、浦銀國際及TradeGo Markets。