港府成功定價逾276億元綠色及基建債券 錄得約8.6倍超額認購

香港特區政府日前公佈，在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」框架下，已成功為總值約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券進行定價。這批債券涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅等多種主要貨幣，旨在吸引多元化的國際投資者。 據悉，該批債券繼早前（本月6日）舉行網上路演後，已於昨日完成定價。具體定價方面，30億港元發行的30年期基建債券年收益率為3.95釐；兩筆人民幣基建債券分別為60億元的20年期及60億元的30年期，收益率定於2.6釐及2.7釐；而5億美元的5年期基建債券則錄得4.052釐收益率；至於7.5億歐羅的8年期綠色債券，其年收益率為3.119釐。 是次發行策略性地吸引了來自亞洲、歐洲、中東及美洲等超過30個市場的環球投資者廣泛參與。市場反應熱烈，總認購金額約達2390億港元等值，錄得發行額約8.6倍的超額認購，反映投資者對港府債券的信心。值得留意的是，是次30年期港元債券的發行規模較去年首次發行時增加一倍；而2024年首次推出的20年期及30年期長年期人民幣債券，亦備受市場青睞。 財政司司長陳茂波對是次發行成果表示肯定，他指出，特區政府發行基建債券的其中一個重要目的，是為包括「北部都會區」在內的一系列大型基礎建設項目提供資金，以加快這些對經濟發展及民生福祉至關重要的項目落成。同時，綠色債券所得資金將投放於推動綠色及低碳轉型項目，此舉有助進一步鞏固及提升香港作為領先的綠色及可持續金融中心地位。 陳茂波續指，特區政府此番持續發行較長年期的港元及人民幣債券，並擴大發行規模，正可滿足機構投資者對長年期債券的投資需求，同時推動香港固定收益及貨幣市場的深度發展。特別是人民幣債券的發行，不僅能豐富離岸人民幣投資產品的選擇，亦有助於完善離岸人民幣收益率曲線，從而為人民幣國際化進程作出貢獻。他強調，環球機構投資者對是次政府債券的熱烈認購反應，充分彰顯了他們對香港經濟發展前景的堅定信心。 據悉，這批綠色債券及基建債券預計將於本月14日完成交收，其後會分別在港交所及倫敦證券交易所掛牌上市。所募集的資金將撥入「基本工程儲備基金」，並會按照相關的框架，為符合資格的綠色項目及基礎建設項目提供融資或再融資。此舉確保資金能有效配置，支持香港的長遠發展。