五礦資源（01208）折讓配股及發行可換股債集資逾百億元 股價曾跌逾一成

五礦資源（01208）近日公佈一項雙重集資計劃，包括折讓配售新股及發行可換股債券，預計合共籌集逾百億港元資金。受此消息影響，公司股價在公佈翌日顯著受壓，盤中一度挫逾一成。 根據公告，五礦資源計劃配售逾7億股新股，相當於經擴大後已發行股份總數約5.5%。每股配售價定為8.88港元，較前一個交易日的收市價9.74港元折讓約8.8%。此配售事項預期可為公司帶來約62.5億港元的所得款項淨額。 與此同時，公司將發行本金總額為8億美元的零息可換股債券，該債券將於2027年到期。債券發行價為本金額的102%，而初始轉換價格定為每股10.21港元，相較前交易日收市價溢價約4.8%。假設債券按初始轉換價悉數轉換，且公司未有進一步發行新股，這批債券將可轉換為約6.1億股股份，佔公司悉數轉換擴大後已發行股本約4.8%，市場關注其對現有股東可能造成的股本攤薄效應。 五礦資源表示，是次配股及發行可換股債券所募集的資金，將主要用於多個策略性用途。其中包括為現有貸款進行再融資，以優化公司的負債結構；支持現有項目的發展與擴張計劃，確保核心業務持續增長；為潛在的戰略性收購及投資提供資金，尋求進一步的業務發展機會；以及補充營運資金及其他一般企業用途，以提升財務靈活性。 股價表現方面，五礦資源股價在前交易日錄得9.74港元收市價後，在公佈集資消息的交易日，開市即報9.2港元，下跌5.5%。盤中股價更一度低見8.7港元，跌幅擴大至10.7%。儘管其後股價有所收窄跌幅，但投資者對大規模集資計劃的反應顯得較為負面。