強勁非農數據觸發美股急挫 加息預期升温晶片股領跌 國務院嚴打私募基金違規

美國勞工市場數據表現遠超預期，引發市場對聯儲局加息步伐加快的憂慮，拖累美股大幅下挫，科技股及晶片股首當其衝。道瓊斯工業平均指數週五收市挫695點或1.35%；標普500指數回落2.64%；以科技股為主的納斯達克指數更重挫4.18%，費城半導體指數急瀉10.26%，金龍中國指數亦滑落3.56%。個股方面，輝達挫6.2%，美光下滑13.2%，英特爾倒退11.3%，ARM瀉12.9%，博通跌7.9%；儘管摩根大通大幅上調特斯拉目標價至475美元，特斯拉股價仍跌6.6%。而寶潔則逆市升4.1%。 市場消息指，美國5月份非農就業職位增加17.2萬個，遠高於市場預期的8.5萬個。強勁的就業數據導致美國10年期債息一度漲8.1基點至4.558釐，2年期債息亦抽高12.5基點至4.174釐。交易員已完全將聯儲局在今年底前加息0.25釐的預期計入定價，其中10月加息的概率更達60%。克里夫蘭聯儲總裁哈馬克表示，若近期經濟趨勢持續，聯儲局或很快需要調整利率政策。 **SpaceX IPO 據報拒絕中港投資者認購** 科技巨頭SpaceX正推進其估值750億美元的首次公開招股（IPO）計劃。市場消息稱，承銷商已接獲指示，不得接受來自香港和中國內地投資者的認購訂單，理由是美國對關鍵技術出口設有限制。儘管如此，SpaceX在啟動IPO推介後不久便錄得超額認購，反映市場對其前景的樂觀態度。此外，Meta考慮發行新股籌集數百億美元，以支持其不斷擴大的AI基礎設施建設，消息傳出後，Meta股價週五挫5.5%。 晶片龍頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日在首爾與SK、LG、NAVER等韓國企業會長舉行晚宴，並宣佈帶來四項新業務，包括AI超級晶片平台Vera Rubin、CPU Vera、AI筆記簿系列RTX Spark以及機械人平台Jetson Thor，預期將為南韓科技產業注入新動力。 **國務院嚴打私募基金違規 中證監整治跨境證券活動** 中國內地監管力度持續加強。國務院辦公廳發布指導意見，要求加強私募基金監管，嚴厲打擊違規募集資金、侵佔挪用資產、自融自用、利益輸送、違法跨境資金流動以及參與非法集資等行為，並將加大處罰力度。受此消息影響，投資者對內地金融行業的合規性表現出高度關注。此外，中證監自上月起已啟動整治非法跨境證券活動，有消息指中證監近期在深圳會晤香港各券商負責人，以瞭解其整治內地存量客户的情況。 **港股ADR指數回落 多隻藍籌受壓** 港股ADR比例指數收報24557點，較香港收市低404點。多隻主要藍籌股表現受壓，阿里巴巴(09988)低3.1%，美團(03690)低2.6%，小米(01810)、騰訊(00700)、友邦(01299)及港交所(00388)均低逾1%。滙豐控股(00005)則逆市高0.3%。恆指夜期收報24544點，低水418點。亞洲股市普遍受科技股拖累，南韓KOSPI指數一度插近7%，收市仍瀉5.54%；日本日經指數收市挫882點或1.31%；台灣加權指數低收1.33%。 香港金融管理局已成立代幣化債券專家小組，並於5月舉辦首輪討論，就香港現行法律、監管框架及代幣化債券發行等議題交流意見，旨在推動香港在虛擬資產領域的發展。證監會亦發出經修訂的通函，擴大上市結構性基金的範圍，惟不包括可能在香港及內地雙重上市的公司股票，以及在任何內地交易所上市的股票。 滬港通下的港股通標的名單近期有所調整，包括鳴鳴很忙(01768)、智譜(02513)、精鋒醫療-B(02675)、海致科技(02706)、壁仞(06082K)及天數智芯(09903)獲調入，並將於下一個港股通交易日起生效。 **香港IPO市場前景樂觀** 瑞銀研究部預期，今年全年港股新股IPO集資額有望達到450億至500億美元，並對恆生指數今年突破3萬點的目標保持信心。近期新股表現個別發展，天辰生物(01779)首日掛牌收報131.8元，較招股價升37.21%；龍豐集團(02290)首日掛牌收報2.81元，較招股價跌45.75%；大金重工(01081)首日掛牌收報66.4元，與招股價持平。此外，彭博消息稱，菲律賓上市餐飲集團快樂蜂計劃分拆國際業務上市，上市地擬由美國轉移至香港，市場關注此舉能否為香港IPO市場帶來新的動力。 其他消息方面，渣打銀行儘管比特幣近期重挫，仍堅持認為比特幣有望在年底前反彈至10萬美元，現時或是「夢寐以求的買入區間」。環球基金流向方面，EPFR Global數據顯示，截至6月3日止一週，全球股票基金錄得231億美元資金流入，其中美股基金連續10周吸資，金額達207億美元；債券基金更錄得破紀錄的390億美元資金流入。