中國財政部首次在港發行離岸人民幣綠色主權債券 渣打協助促成

中國財政部近日成功在香港發行總規模達60億元人民幣的雙期限高級綠色債券，此舉標誌著財政部首次在香港發行離岸人民幣綠色主權債券。渣打銀行（Standard Chartered Bank）在本次發行中擔當聯席主承銷商及聯席賬簿管理人，協助推進是次矚目交易。 是次發行的綠色債券包括3年期及5年期兩個品種，最終定價分別為1.420%及1.560%。市場普遍認為，此舉為其他主權及中資發行人在國際資本市場建立重要的綠色人民幣債券定價基準。據瞭解，本次發行是根據《中華人民共和國綠色主權債券框架》（「框架」）進行，該框架已獲得DNV Business Assurance Limited及聯合綠色發展有限公司的第二方意見及認證。 渣打大中華及北亞地區資本市場主管嚴守敬表示，是次交易延續了中國財政部於2025年4月在倫敦成功發行首筆國際綠色主權債券後的良好勢頭。他指出，中國財政部於今年5月20日正式宣佈本次發行後，進行了廣泛的投資者溝通，市場反應熱烈，吸引了全球涵蓋超主權機構及金融機構等多元化、高品質投資者參與。最終總訂單規模超過624億元人民幣，獲得逾十倍超額認購。嚴守敬特別提到，參與投資者中，有35%為綠色及可持續投資相關機構，充分體現市場對環境、社會及公司治理（ESG）主題的高度關注。他強調，本次交易的順利完成，進一步體現中國財政部持續推動綠色金融發展的堅定承諾。 渣打銀行及券商業務全球總裁兼企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾則表示，非常榮幸參與本次中國財政部在香港發行的人民幣綠色主權債券。她認為，是次成功發行不僅充分體現國際投資者對中國主權信用的高度認可，亦反映出中國持續推進「雙碳」目標（即碳達峯、碳中和）的決心。憑藉香港作為全球最大離岸人民幣中心的獨特優勢，本次發行不僅豐富了離岸人民幣優質資產的供應，也使離岸人民幣生態圈持續壯大。她總結指，此舉在穩步助力人民幣國際化的同時，進一步鞏固了香港作為國際金融中心及綠色金融樞紐的地位。 作為長期合作夥伴，自2011年以來，渣打銀行均有參與中國財政部的每一次離岸債券發行，其中包括在2025年支持中國財政部在英國倫敦成功發行綠色債券，展現其在債券資本市場的深厚實力及與財政部的緊密合作關係。