花旗集團發行120億美元巨額債券 創歷來最大融資規模 獲超逾2倍認購

花旗集團近日成功發行一筆總值高達120億美元的巨額債券，刷新集團歷來最大規模的債券融資紀錄。是次發行受到市場熱烈追捧，認購額錄得逾400億美元，超額認購超過2.3倍，反映投資者對其信貸質素的信心。 市場普遍分析認為，美國聯儲局採取一系列加息行動後，信貸市場環境逐步回穩並呈現改善跡象，為金融機構進行大規模債券融資創造了有利條件。受惠於市場情緒向好，花旗集團是次債券定價表現理想。 據悉，其中一筆年期為11年的債券，最終定價僅較基準利率高0.93個百分點，較初步討論時的1.25個百分點顯著收窄，顯示發行條款對花旗集團極為有利。市場觀察指出，衡量美國高評級企業信貸風險的重要指標，近期錄得逾一個月以來最大的跌幅，進一步印證整體信貸市場的風險溢價正在收窄，為企業提供了更具吸引力的融資環境。