融創中國全面完成境外債務重組,新債發行加速重整步伐

融創中國(1918)宣佈近期已完成境外債務重組的所有程序,重組計劃正式生效。此次重組涉及將約96億美元的現有債務全面解除並免除。根據計劃條款,公司向計劃債權人發行了兩批總值96.59億美元的強制可轉換債券,預計本週末將在新加坡上市。 融創在公告中表示,將註銷八批由今年9月至2032年9月到期的優先票據。新發行的債券中,首批總值72.59億美元的可轉換債券將從本週開始至明年5月21日可進行轉換,並設定初始行使價為每股6.8元,較今日融創的收市價1.28元,溢價幅度達4.31倍。此外,公司計劃發行逾2.79億股新股份,以償還約7.75億港元的債務,相當於每股抵銷債務約2.77元。 市場消息指,融創的重組步驟令投資者關注其財務狀況的改善和未來的發展動向。本週香港股市整體呈疲弱走勢,大市受到外圍因素影響。分析指出,此次融創債務重組的完成,有望帶動該股的市場信心回升,但投資者仍需關注宏觀經濟環境對其後市的潛在影響。