人工智能應用新猷：Anthropic推Claude插件深度整合金融服務 助顧問提升營運效率

人工智能（AI）領域的美國初創企業Anthropic，近日宣佈推出專為金融顧問量身打造的「Claude插件」。此創新工具旨在深度整合多方資源，包括託管機構、資產管理公司以及財富管理科技供應商的連接器，並配備一系列針對金融顧問日常工作流程所建構的智能技能，冀為業界帶來變革。 Anthropic形容是次發布的插件，為一套結合連接器與工作流程技能的綜合工具。其核心宗旨是顯著節省金融顧問在日常營運中的時間成本，尤其在處理研究、工作準備及文件記錄等重複性高且耗時的任務上。市場分析指，透過這些強大的連接器，Claude能夠將客户的多元化信息集中於單一平台進行高效處理；同時，其內置的智能技能更能將這些綜合資訊應用於如會議準備、投資組合分析及嚴格的合規性檢查等關鍵業務環節，有效提升營運效率及準確性。 據瞭解，此款Claude插件將與業界多間知名機構的平台進行深度對接，其中包括嘉信理財(Charles Schwab)、貝萊德集團(BlackRock)、Addepar、先鋒(Vanguard)及Orion等。其中，與嘉信理財的連接尤其引人關注，因其將賦予金融顧問直接存取「嘉信理財顧問服務」(Schwab Advisor Services)託管數據的權限。這些數據內容廣泛，涵蓋客户的餘額、持倉明細、交易記錄、成本基礎、各類警報及資金流動狀態等關鍵財務資訊，為顧問提供更全面的客户視角。